Experts-comptables, professions du chiffre | Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales

1. La formation en résumé

Cette formation intitulée « Experts-comptables, professions du chiffre | Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales » propose un parcours exclusif dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine. L’initiative unique en France vise à favoriser l’interprofessionnalité en nouant des partenariats durables où chaque expert apporte son éclairage, son expérience et son opérationnalité. Sur trois jours, la formation offre un cadre privilégié pour échanger entre experts du secteur, partager des expériences et enrichir les pratiques. L’objectif principal est de permettre aux participants de maîtriser la collaboration interprofessionnelle pour mieux servir les clients, en intégrant les contraintes et en valorisant les synergies entre métiers.

2. Les thèmes abordés

- Compréhension des métiers des autres professionnels de la gestion de patrimoine, leurs spécificités, pratiques, modèles économiques et opportunités de complémentarité.
- Prise de conscience des limites de son propre métier dans une problématique patrimoniale globale et valorisation du croisement des expertises à travers des cas pratiques.
- Construction de binômes professionnels stables, fiables et compétents, avec une attention particulière à la gestion des conflits d’intérêts et à la confiance client.
- Mises en situation sur le parcours client complet, abordant la facturation, la responsabilité, la gestion des erreurs et de l’insatisfaction.
- Apports des neurosciences pour améliorer la qualité relationnelle entre professionnels et avec les clients.
- Définition des règles de fonctionnement, notamment sur la propriété du client, la loyauté, la répartition des missions et le leadership relationnel.
- Découverte des outils clés de partage d’informations, de co-construction et respect des réglementations spécifiques à chaque métier.
- Rédaction des lettres de mission et de confidentialité adaptées, engagement des responsabilités professionnelles et respect du RGPD.
- Utilisation d’outils digitaux pour la comparaison de stratégies, le suivi de projet et le reporting, ainsi que la médiation et la gestion des conflits pour accompagner la dimension humaine des dossiers complexes.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une pédagogie interactive combinant exposés, cas pratiques et mises en situation. Les supports utilisés incluent des diaporamas et des documents PDF d’énoncés et corrigés. L’évaluation des compétences acquises se fait par le biais d’un quiz de validation. Cette approche favorise l’échange d’expériences entre participants et l’intégration concrète des notions pour une application immédiate dans la pratique professionnelle.